2024년 국내 치킨 프랜차이즈 시장 분석 #1/2

안녕하세요. 국내 치킨 사업과 관련하여 사업 환경 포스팅(국내 치킨 프랜차이즈 환경 분석 )에 이어 오늘은 좀 더 본격적인 시장과 경쟁환경을 살펴보고자 합니다. 우선은 아래 포스팅을 먼저 읽어주시면 도움이 되실 것 같아요.

국내 치킨 프랜차이즈 환경 분석

 

1. 서론

국내 치킨 프랜차이즈 시장은 배달 문화 확산, 1인 가구 증가 등으로 꾸준한 성장세를 보였습니다. 그러나 시장 포화로 인한 경쟁 심화와 본사와 가맹점 간 수익성 격차 문제가 부각되면서, 업계 종사자들은 새로운 성장 전략과 상생 모델에 대한 해답을 모색 중입니다. 본 포스트에서는 2024년을 기준으로 정교한 시장 규모 추정 모델을 제시하고, 다양한 주요 업체들의 경쟁 구도를 살펴보겠습니다. 또한, 본사 매출이 증가하는 구체적 요인과 가맹점 평균 매출이 감소하는 원인을 분석하여 향후 전략적 시사점을 도출합니다.

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2. 시장 규모 분석

- 추정 모델에 대해서 궁금하지 않으신 분들은 바로 3으로 가셔도 좋습니다.

2.1 정교한 시장 추정 모델의 필요성

국내 치킨 프랜차이즈 시장 규모는 언론 보도 및 기업 공시 자료 등으로 대략 파악되지만, 보다 정확한 전망과 의사결정을 위해서는 다양한 지표를 복합적으로 고려하는 정교한 모델 적용이 필요합니다.

2.2 시장 규모 추정 모델 (Multiple Indicator Market Sizing Model)

본 보고서는 다음 세 가지 지표를 중심으로 시장 규모를 산출했습니다.

1. 주요 프랜차이즈 본사 매출 추이
   • BHC, BBQ, 교촌치킨, 페리카나, 호식이두마리치킨 등 주요 브랜드의 실적 및 추정치
2. 가맹점당 평균 매출 × 가맹점 수
   • 전국 가맹점 수, 메뉴 가격·객단가, 월 평균 주문 건수를 토대로 산출
3. 비프랜차이즈 독립 치킨전문점 매출
   • 프랜차이즈가 아닌 치킨점들의 비중(약 30% 내외)과 이들의 평균 매출 추정치 추가 반영

이를 통해 2024년 국내 치킨 프랜차이즈 시장 규모는 1조 6천억~1조 7천억 원 수준으로 추정됩니다.

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3. 경쟁 구조 및 플레이어별 시장 점유율

3.1 시장 구조 개요

• 소수 대형 브랜드가 시장을 선도, 다수 중견·소규모 브랜드가 치열한 경쟁
• 배달 플랫폼 활성화 및 온라인 마케팅을 통해 신생 브랜드도 빠르게 진입 가능

3.2 주요 플레이어별 현황

1. BHC
   • 시장 점유율 1위, 매출 약 5,356억 원
   • 공격적인 마케팅 및 신메뉴 전략으로 리더십 유지
   • 홈페이지 : https://www.bhc.co.kr/
2. 제너시스 BBQ
   • 시장 점유율 2위, 매출 약 4,500억 원(추정)
   • 해외 진출, 프리미엄 메뉴 강화로 브랜드 가치 상승
   • 홈페이지 : https://www.genesiskorea.co.kr/
3. 교촌치킨
   • 시장 점유율 3위, 매출 약 4,200억 원(추정)
   • 간장치킨 등 시그니처 메뉴로 꾸준한 수요 확보
   • 교촌치킨 : https://www.kyochon.com/main/
4. 페리카나
   • 전통 양념치킨 브랜드로 충성도 높은 고객층 보유
   • 매출 약 2,000억 원대(추정)
   • 홈페이지 : https://www.pelicana.co.kr/main
5. 호식이두마리치킨
   • 두 마리 치킨 콘셉트로 가격 경쟁력 확보
   • 매출 약 1,500~1,700억 원(추정)
   • 홈페이지 : https://www.9922.co.kr/
6. 멕시카나, 처갓집, 네네치킨 등 중견 브랜드
   • 각 브랜드별 1,000억 원 전후의 매출
   • 독특한 소스·맛 차별화로 틈새시장 공략
7. KFC, 맘스터치 등
   • KFC: 글로벌 체인으로 프라이드 치킨 시장 내 일부 점유
   • 맘스터치: 햄버거·치킨 복합 브랜드로 치킨 시장 직접 점유율은 상대적으로 낮음

시장 점유율 추정

• BHC: 20~22%
• BBQ: 16~18%
• 교촌치킨: 약 15%
• 페리카나: 5~7%
• 호식이두마리치킨: 4~5%
• 기타(멕시카나·처갓집·네네치킨 등): 각각 1~3% 내외
• 비프랜차이즈 독립점: 전체 치킨 시장 매출의 25~30% 차지

다음 포스팅에는 본사 vs. 가맹점 매출 격차 심화 요인 및 시장 전망 및 전략 제안을 드려보고자 합니다. (아래 포스팅 추가되었습니다.)

2024년 국내 치킨 프랜차이즈 시장 분석 #2/2

2024년 국내 치킨 프랜차이즈 시장 분석 #2/2

 

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